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[유동화회사보증] 시장안정 유동화회사보증
- 작성자 : 관리자
- 작성일 : 2015.11.05 13:26
- 조회수 : 2,274
제도개요
- 대규모 회사채 만기도래로 일시적 유동성 어려움을 겪고 있는 기업의 차환발행을 지원하기 위한 유동화회사보증제도
- 기존의 ´건설사 유동성 지원 유동화회사보증´을 확대 개편
- 포트폴리오를 통한 리스크 분산을 위해 기초자산 편입비중을 차등화
| 편입기업 | 기 초 자 산 | 구성비중 |
|---|---|---|
| 특별차환기업 | ‘차환발행심사위원회’에서 선정한 기업의 차환발행 회사채(특별차환회사채) | 30%이하 |
| 건 설 사 | 건설업 영위기업의 신규발행 회사채 | 20%이하 |
| 일반기업 | 건설업 이외 영위기업의 신규발행 회사채 및 기존 유동화회사보증의 차환 회사채 | 50%이상 |
시장안정 유동화회사보증 구조
편입대상
편입대상 기업
| 중소기업 | CPA 감사보고서 보유 : 신보의 종합신용등급 K12(SB5) 등급 이상 |
|---|---|
| CPA 감사보고서 미보유 : 신보의 종합신용등급 K11(SB5)등급 이상 | |
| 중견기업 | 신용평가회사 회사채 등급 BB- 또는 신보의 종합신용등급 K8등급 이상 |
| 대기업 | 신용평가회사 회사채 등급 BBB- 이상 |
| 보증부대출 상환기업 | 신용평가회사 회사채 등급 B- 또는 신보의 종합신용등급 K12등급 이상 |
※ 단, 특별차환기업은 신용등급 요건 적용 배제
편입제한 기업
| ① 채무불이행 기업 및 신용상태 취약기업 |
|
|---|---|
| ② 재무구조 개선 대상 기업 |
|
| ③ 지원타당성이 낮은 업종 및 기업 |
|
| ④ 기타기업 |
|
※ 단, 특별차환기업은 편입제한 항목 중 ①, ②, ③ 항목 적용 배제
편입한도
신용등급별 편입한도
(단위:억원)
| 구분 | A이상 (K1) | A- (K2) | BBB+ (K3) | BBB (K4) | BBB- (K5) | BB+ (K6) | BB (K7) | BB- (K8) | B+ (K9) | B (K10) | B- (K11) | - (K12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소기업이외 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 200 | 100 | 100 | 100 | - |
| 중소기업 | 750 | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
- SB1~SB5등급은 K12등급에 해당하는 한도 적용
- CPA감사보고서가 없는 기업은 70억원을 초과할 수 없음
- 「은행업감독규정」제79조에 따라 금융감독원이 선정하는 주채무계열 소속기업을 기준으로 같은 계열에 대한 편입한도는 최대 2,500억원을 초과할 수 없음
매출액 한도
| 업종 | 종합신용등급 | 회사채등급 | 매출액 한도 |
|---|---|---|---|
| 1. 제조업, 제조 관련 서비스업 및 지식기반 서비스업 | K6(SB2)등급 이상 | BB+등급 이상 | 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/3, 또는 최근 4개월 매출액 |
| K7(SB3)등급 이하 | BB등급 이하 | 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/4, 또는 최근 3개월 매출액 | |
| 2. 그 밖의 업종 | K6(SB2)등급 이상 | BB+등급 이상 | 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/4, 또는 최근 3개월 매출액 |
| K7(SB3)등급 이하 | BB등급 이하 | 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/6, 또는 최근 2개월 매출액 |
자기자본 및 차입금한도
| 자기자본 한도 | 회사채등급 BB(K7 또는 SB3) 이하인 기업의 경우 자기자본의 3배 이내 |
|---|---|
| 차입금 한도 | 이번 편입금액을 포함한 총차입금이 당기매출액 또는 최근 1년간 매출액 범위 이내 |
발행금리
개별 회사채 금리는 편입기업 신용등급에 따라 차등화
- 신용등급별로 3.38%(K1등급) ~ 5.18%(K10등급) 수준
- 상기 금리수준은 2014. 12. 10.일자 한국금융투자협회에서 공시한 시가평가수익률 기준으로 발행 시점의 수익률에 따라 변동될 수 있음
후순위증권은 편입기업이 연율 1.0 ~ 3.0% 범위 내에서 별도 인수